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El Corredor Hipotecario puso sus propios dólares para cerrar la renegociación de su deuda

Pagó casi 60 millones de dólares y comprometió otros 150 millones de dólares en noviembre.

El Corredor Hipotecario puso sus propios dólares para cerrar la renegociación de su deuda

El Corredor Hipotecario puso sus propios dólares para cerrar la renegociación de su deuda

La reprogramación de los vencimientos de la deuda corporativa ordenada por el banco central ha cambiado los planes de varias empresas. El Banco Hipotecario lanzó un canje de deuda en el que obtuvo un pasivo del 46,66%, lo que le obligó a realizar pagos en dólares.

La unidad canjeó 78,3 millones de dólares que vencían en 2020 por una nueva emisión en 2025, transfiriendo el 42% de la cantidad a reemplazar en efectivo a los participantes en el canje. Como resultado, Hipotecario pagó 54,8 millones de pesos más de 4,73 millones de pesos en intereses. La cantidad total (59,5 millones de dólares) procedía de sus propios fondos.

Los que no completaron el intercambio serán pagados por el deudor de la hipoteca el 30 de noviembre. Incluirá un capital de 149,2 millones de dólares y unos intereses de 7,2 millones de dólares.  “Actualmente el banco tiene dólares en su cuenta de corresponsalía en el extranjero y para realizar el pago debe transferir al extranjero desde su cuenta local en dólares una cantidad inferior al 20% del capital original que debería haber sido pagado antes del canje”, dijo la empresa.

“El resultado de esta importante transacción permite al Banco Hipotecario pagar parte de sus vencimientos en dólares de corto plazo, ampliando y optimizando así el perfil de su deuda”, subrayaron.

“De esta manera, el Banco cuenta con los fondos necesarios para cumplir con sus obligaciones en dólares y mantener una sólida posición de liquidez en línea con el resto del sistema financiero argentino”, informaron.

Eduardo Elsztain, accionista mayoritario de Irsa, la empresa inmobiliaria que comparte la gestión del Banco Hipotecario con el gobierno nacional, estuvo en el Ministerio de Economía la semana pasada. Según fuentes oficiales, el banco central dijo que el banco hipotecario no accedería a los 112 millones de dólares, que corresponden al 40% de su deuda que tuvo que pagar el martes.

“El banco espera pagar el precio de intercambio y los intereses devengados y no pagados de las obligaciones negociables existentes el 14 de octubre de 2020, con sujeción a las condiciones descritas en el prospecto y el suplemento de la bolsa”, dijo el corredor hipotecario en su notificación a la Comisión Nacional de Valores (CNV), lo que finalmente hizo.

YPF es también una de las empresas que tendrá que reestructurar su deuda de alguna manera, en cumplimiento de la normativa de la oficina central.

Las grandes empresas suelen acumular depósitos en dólares, tanto en el país como en el extranjero, para pagar diversas transacciones comerciales. Sin embargo, las deudas suelen ser pagadas con su generación de flujo de caja. Y con este esquema, siempre piensan en el acceso al mercado oficial de divisas (MULC).