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Telecom Argentina lanzó una oferta para cambiar un bono negociable en dólares

La compañía ofrece una ON con vencimiento en 2025 y un cupón del 8,5% para los que tienen hoy en su poder la ON que vence en 2021 al 6,5%.

Telecom Argentina lanzó una oferta para cambiar un bono negociable en dólares

Telecom Argentina lanzó una oferta para cambiar un bono negociable en dólares

Telecom Argentina anunció el comienzo de su oferta de intercambio por sus actuales títulos de deuda negociables de clase A en circulación, emitidos a una tasa de interés fija del 6,50%, con vencimiento en 2021, mediante la emisión de una serie de títulos de deuda negociables de clase 5 a una tasa de interés fija del 8,50%, rescatables, con vencimiento en 2025 e incluyendo una porción en efectivo.

La propuesta, que expira el 3 de agosto, ofrece por cada 100 dólares de los EE.UU. de capital de los billetes negociables de 2021 un intercambio del 70% por nuevos billetes negociables de 2025 y un pago del 25% en efectivo, que se espera realizar el 6 de agosto de 2020.

Además, los titulares de los Bonos de Clase A 2021 que participen en la oferta de canje anticipadamente, es decir, antes del 20 de julio de 2020, recibirán un pago en efectivo del 32%.

La Compañía declaró que la nueva oferta es parte de la estrategia de la Compañía para “gestionar proactivamente su deuda con el fin de optimizar las condiciones de financiación, ofreciendo al mismo tiempo opciones atractivas a los tenedores de bonos que siguen confiando en su fuerte desempeño y liderazgo en el mercado argentino de las TIC”.

Los intermediarios locales de esta oferta en Argentina son Banco Itaú Argentina S.A., Itaú Valores S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. Citigroup Global Markets Inc, HSBC Securities (USA) Inc, Itau BBA USA Securities Inc, JP Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc

han sido designados como suscriptores internacionales. La Compañía ha determinado que la cantidad mínima a canjear es de 250 millones de pesos de los 466 millones de pesos pendientes.

La empresa enfatizó que “Telecom Argentina, con el objetivo de implementar efectivamente su plan de inversiones enfocado al desarrollo de la infraestructura y la transformación digital de sus operaciones, y gracias a su sólida posición financiera, ha recurrido con éxito a múltiples fuentes de financiamiento, tanto locales como internacionales.

recordó que a finales de 2018 y durante 2019, Telecom logró el apoyo del mercado financiero a través de diversos acuerdos con organizaciones multilaterales e instituciones de crédito internacionales reconocidas por un total de 1.300 millones de dólares, complementado por la emisión de un bono en el mercado internacional en julio de 2019 por 400 millones de dólares, con vencimiento en 2026.

A principios de este año, fue el mercado local el que demostró su confianza en la empresa con una emisión de bonos que tuvo que ser aumentada de los 1.500 millones de pesos propuestos originalmente a aproximadamente 4.400 millones de pesos debido a la alta demanda. Además, Telecom recibió nuevos desembolsos de 150 millones de dólares del organismo multilateral BID en el primer trimestre de este año.

Con esta nueva oferta de intercambio, la empresa reafirma su compromiso permanente de optimizar su exposición financiera con el objetivo de seguir siendo líder en conectividad convergente y continuar en su camino hacia la transformación digital completa.